Китайская ювелирная компания размещает акции по низшей цене в рамках IPO

Компания Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. привлекла средства в размере $2 млрд по итогам продажи акций по цене, которая находилась на низшей отметке установленного диапазона, передает портал Antwerp Facets.
Chow Tai Fook Jewellery продала 1,05 млрд акций по цене HK$15 за штуку (что эквивалентно $1,92 за акцию), согласно заявлению двух источников, близких к компании, на которое ссылается агентство Bloomberg News.
Chow Tai Fook предлагала акции по цене в диапазоне HK$ 15 – 21 за штуку, согласно проспекту, опубликованному перед первичным публичным размещением (IPO). Если бы акции были проданы по цене свыше HK$18,52 за штуку, это размещение стало бы крупнейшим IPO на гонконгской площадке за 2011 год.
По итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2011 года, Chow Tai Fook зарегистрировала продажи в размере HK$35 млрд ($4,49 млрд).
«Стоимость акций в рамках IPO выглядит разумной только в случае, если Chow Tai Fook сможет добиться прогнозируемого роста, - заявил гонконгский аналитик Bank of China Эдвин Фэн (Chow Tai Fook). – Фиксирование цены на низшей точке диапазона может обеспечить ювелирной компании некоторый коридор для роста в первый день торгов».
Chow Tai Fook прогнозирует чистую прибыль в размере свыше HK$6,3 млрд по итогам финансового года, который закончится 31 марта 2012.
Доля Chow Tai Fook на китайском рынке оценивается в 12,6%, доля на рынке Гонконга и Макао составляет 20%. Компания закупает алмазное сырье для своего производства у таких поставщиков, как Rio Tinto и Diamond Trading Co.