3 ноября 2010 года АК «АЛРОСА» завершила сделку по размещению евробондов (Eurobonds) объемом в 1 млрд долларов США, говорится в сообщении компании, полученном Rough&Polished. Организаторами сделки выступил консорциум банков: JP Morgan, UBS и «ВТБ Капитал». Срок обращения бумаг — 10 лет, доходность — 7,75%.
Привлеченные средства будут в полном объеме направлены на рефинансирование текущей задолженности компании.
Таким образом, «АК АЛРОСА» завершила реализацию комплекса мероприятий по реструктуризации кредитного портфеля — конвертации краткосрочных обязательств в долгосрочные.
Данное размещение организовано в соответствии с решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» от 29 апреля 2010 года.
В рамках реализации программы реструктуризации задолженности компания в июне текущего года уже разместила рублевые облигации в объеме 26 млрд рублей.
Татьяна Александрова, Rough&Polished, Москва
