Клайв Коудери (Clive Cowdery), основатель компании Resolution Ltd. (RSL), сделавший около $240 миллионов на покупке и продаже страховых компаний, ставит на бриллианты после того, как цены на эти камни показали рост в пять раз быстрее роста цен на золото в этом году за счет повышающегося спроса в Китае и Индии, сообщает Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel) на портале www.bloomberg.com.
Коудери, 48 лет, является одним из инвесторов недавно созданного фонда Diamond Capital Ltd. с капиталом в $20 миллионов, который будет управлять портфелем бриллиантов, оцененных до $400 000 за камень. Раджив Мишра (Rajeev Misra), объединенный руководитель бизнеса ценных бумаг компании UBS AG, тоже поддерживает этот проект, расположенный в Лондоне, заявляет Diamond Capital.
«Я осознаю необходимость уравновешивать мой инвестиционный риск, - сказал Коудери в интервью. - Чем-то таким, что настолько же не связано с изменениями на финансовом рынке, насколько и привлекательно, как этот фонд».
Цены на алмазы подскочили на 26 процентов в первые шесть месяцев, так как производство драгоценных камней не смогло удовлетворить растущий спрос со стороны покупателей ювелирных изделий из расширяющихся средних классов Китая и Индии. Это по сравнению с 5,6 процентами повышения цен на золото, которые достигли рекордного уровня в $1 577,57 за унцию в мае. Инвесторы, разочарованные поведением слитков золота или 4-процентным повышением мирового фондового индекса MSCI World Index в первой половине этого года, все же могут столкнуться с трудностями при продаже бриллиантовых фондов.
«Я не очень большой их сторонник, но я могу понять, почему богатейшие люди считают их довольно привлекательными, - сказал Дез Килали (Des Kilalea), аналитик из RBC Capital Markets Ltd. - Вы вполне полагаетесь на человека, который совершает покупку, и считаете, что он знает, что делает».
Встречи по вопросам стратегии
Торговлей бриллиантами в новом фонде будет руководить Риши Ханделвал (Rishi Khandelwal), который основал компанию по оптовой и розничной торговле драгоценными камнями в Дубае в 2006 году. Он является одним из членов правления, состоящего из трех человек, которые будут встречаться ежеквартально для определения стратегии, сказал Питер Лангдон (Peter Langdon), директор по взаимодействию с инвесторами этого фонда.
Diamond Capital присоединяется к Harry Winston Diamond Corp. (HW) и Fusion Alternatives в планировании фондов с целью извлечения прибыли от растущих цен. Harry Winston заявила в мае, что компания предлагает создать алмазный фонд с капиталом в $250 миллионов для институциональных инвесторов, а Fusion планирует фонд, поддерживаемый бриллиантами в этом году.
Согласно прогнозу, поставщики алмазов, которые затем превращаются в бриллианты, останутся на том же уровне в следующие пять лет и не смогут удовлетворить спрос, растущий за счет Китая и Индии, считает RBC. De Beers, крупнейший мировой производитель алмазов, заявила 9 июня, что спрос будет превышать объем производства в течение, по крайней мере, следующих пяти лет из-за недостатка новых рудников.
Продавец страховок
В прошлом году, цены на бриллианты поднялись на 17 процентов, согласно данным polishedprices.com, а на золото увеличение составило 30 процентов. Цены выросли еще на 2,2 процента за прошлую неделю [27 июня – 3 июля], достигнув самых высоких значений, по меньшей мере, с 2002 года, согласно данным polishedprices.com.
Diamond Circle Capital Plc (DIAM), первый публично зарегистрированный фонд для инвестиций в драгоценные камни, стремительно продвинулся вверх на 54 процента со времени продажи акций в 2008 году. Фонд резко сократился, так как финансовый кризис уменьшил аппетиты инвесторов к его драгоценным камням, оценивавшимся свыше $1 миллиона. Первый алмазный инвестиционный трест, учрежденный в 1980-е годы компанией Thomson McKinnon Securities Inc., свернул деятельность после спада на рынке, как сообщалось в прессе в то время.
Коудери, бывший продавец полисов страхования жизни, сделал свое состояние, покупая в период 2003–2007 годов закрывшиеся фонды страхования жизни через компанию Resolution Plc. Он продал фирму за 5 миллиардов фунтов стерлингов ($7,2 миллиарда) в мае 2007 года до наступления финансового кризиса компании Pearl Group Ltd., которую потом возглавил Хью Осмонд (Hugh Osmond), основатель Punch Taverns Plc (PUB).
«Влиятельные люди Сити»
Коудери отказался сказать, сколько средств он вложил в Diamond Capital, который 13 июня был открыт для минимальных инвестиций в размере $75 000. Его цель составляет $20 миллионов, и он закончит принимать деньги 22 июля, сказал Лангдон.
Мишра, 48 лет, который присоединился к UBS в 2009 году в качестве руководителя по глобальному кредитованию в инвестиционном банке компании, оставив в июне 2008 года работу в Deutsche Bank AG, сказал 17 июня, что он рассматривает вопрос о том, чтобы сделать инвестиции. Он не откликался на звонки с просьбами о дополнительных комментариях.
«Мы получили довольно мощную поддержку от некоторых влиятельных лиц Сити, которым нравится концепция и которые поддерживают эту идею, - сказал Лангдон в интервью. - Цены на алмазы и бриллианты повышаются. Определенно, есть спрос на алмазы и бриллианты как инвестиции».
Фонд Diamond Capital стремится отличаться от предшественников, проводя торговлю драгоценными камнями, а также придерживая их в ожидании повышения цен, сказал Лангдон. Фонд будет давать камни из своих запасов в займы розничным торговцам ювелирными изделиями и разрешит им выгодно продавать драгоценные камни от своего имени. Преимущество для магазинов в том, что они могут предложить бόльший выбор бриллиантов, а не ограничиваться тем, что они могут купить за аванс.
Клиенты банкира
Такая схема позволит ювелирам типа Доминика Карра (Dominic Carr) удовлетворить взыскательные вкусы клиентов-банкиров из лондонского Сити, которые платят примерно от 5 000 до 100 000 фунтов стерлингов за изделия, сказал владелец магазина.
Люди типа меня будут иметь доступ к огромным запасам, которого в обычной ситуации не было бы, - сказал Карр, который уже 25 лет занимается бриллиантами и имеет два магазина на Ливерпульской улице. - Самое главное – это возможность иметь запас бриллиантов на $20 миллионов в течение 48 часов».
Как сообщает De Beers, Китай обогнал Японию в качестве второй по величине страны - покупателя алмазов после Соединенных Штатов, где спрос в прошлом году вырос на 7 процентов по сравнению с 25 процентами в Китае и 31 процентом в Индии.
Бриллианты, как и предметы изящного искусства или вино, не имеют прозрачных данных о ценах. Они обычно привлекают инвесторов, которые делают ставку на чрезмерный спрос и в отличие от золота не использовались традиционно как средство страхования от инфляции. Бриллиантовые вклады нового фонда будут оцениваться ежеквартально, используя цены из RAPnet, крупнейшей в мире сети торговли бриллиантами, чтобы определить, делают ли инвесторы деньги.
Diamond Capital, которая может увеличить фонд до $100 миллионов в течение четырех лет, будет покупать драгоценные камни размером от 1 до 5 каратов, сказал Санджей Ханделван (Sanjay Khandelwal) из Emdico. Он заявил, что его семейный бизнес поможет управлять запасами драгоценных камней фонда и намерен инвестировать минимум $500 000.
