АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов в прошлом году, планирует привлечь $3 млрд в ходе первичного размещения акций в 2012 году, согласно заявлению президента компании Федора Андреева, сообщает портал www.bloomberg.com.
"Моя личная цель заключается в подготовке компании, чтобы мы были готовы провести IPO в середине следующего года", - сказал Андреев в интервью Bloomberg Television. В качестве возможных площадок для размещения компания рассматривает биржи США, Канады, а также Россию и Гонконг, сообщил он.
По словам Андреева, АЛРОСА, государственная алмазная монополия России, намерена продать долю в 20-25 процентов, а деньги использовать для финансирования своего расширения и погашения долга в $3,2 млрд. «Крупные банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и ВТБ», будут приглашены участвовать в тендере для выбора консультанта, сказал он.
Продажа акций, несомненно, сделала бы АЛРОСА крупнейшей зарегистрированной на бирже алмазной компанией. De Beers, крупнейший производитель по объему продаж, ушел с Йоханнесбургской биржи в 2001 году; у Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. драгоценные камни составляют менее 5 процентов добычи. Это может позволить компании АЛРОСА открыть для себя сдерживаемый инвестиционный спрос после того, как алмазное сырье выросло в цене на 90 процентов с минимума в 2009 году.
Инвесторы не могут непосредственно торговать алмазами, которые продаются только через закрытые сети дилеров или ритейлерами.
АЛРОСА, базирующаяся в Якутии (Сибирь), в прошлом году произвела 34 млн каратов (220 тысяч унций) алмазов, в то время как добыча De Beers составила 33 млн каратов. К 2018 году АЛРОСА намерена довести добычу до 40 млн каратов, инвестировав около $7,5 млрд в новые шахты и начав подземную добычу на своих открытых карьерах, рассказал Андреев.
Добыча снижается
Компания должна оцениваться по тем же мультипликаторам, что применяются для производителей золота, сказал он, добавив, что аналитики оценивают ее бизнес от $6 млрд до $12 млрд.
Цены на алмазы поддерживаются устойчивым снижением объема добычи сырья, из которого производятся бриллианты, а также признаками того, что спрос будет превышать предложение. В этом году цены на алмазное сырье могут вырасти более чем на 25 процентов в связи с "почти ненасытным" спросом со стороны Китая, Индии и США, заявила на прошлой неделе компания Gem Diamonds Ltd. (GEMD), базирующаяся в Лондоне и работающая в Южной Африке и Австралии.
«Многих в отрасли продолжает удивлять ненасытный аппетит китайских потребителей бриллиантов», - сказал в интервью главный исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
De Beers заявила в прошлом месяце, что может увеличить производство на 21 процент, выведя его на полную мощность к концу 2012 года, для удовлетворения "чрезвычайного" спроса со стороны Китая и Индии. Спрос со стороны двух стран в прошлом году увеличился на 25 процентов и 31 процент соответственно, сообщила компания, отметив, что, по прогнозу, к 2015 году на Китай, Гонконг, Тайвань, Индию и страны Персидского залива будет приходиться почти 40 процентов мирового спроса.
Мировые цены
Согласно De Beers, недавно Китай превзошел Японию в качестве второго по величине в мире покупателя бриллиантов после США, которые потребили 38 процентов продукции в 2010 году.
В прошлом году мировые цены на алмазное сырье выросли на 26 процентов, превысив докризисные максимумы, согласно данным, собранным консалтинговой фирмой WWW International Diamond Consultants Ltd.
Мировое производство алмазного сырья в период с 2005 года уменьшилось на 8,5 процента, составив 161,1 млн каратов в 2008 году, отмечает RBC Capital Markets, а затем снизилось на 30 процентов в 2009 году в связи с падением потребления после наступления глобального финансового кризиса. Еще до этого падения добыча в Ботсване, самом большом источнике сырья, снижалась в течение трех лет подряд вплоть до 2008 года, а в Австралии она уменьшилась более чем на половину, утверждает RBC Capital Markets.
АЛРОСА также ведет переговоры с российскими и китайскими предприятиями, а также "крупнейшими компаний мира" о продаже доли в целых 51 процент в своем неиспользованном месторождении железной руды Тимир в Якутии с тем, чтобы найти средства по крайней мере в объеме $4 млрд для инвестиций, сказал Андреев. "Мы должны принять решение по этому вопросу до IPO", сказал он.
Крупнейшей горнодобывающей компанией мира является BHP Billiton Ltd. (BHP), в то время как крупнейшей сталелитейной компанией является ArcelorMittal (MT).
