Результаты исследования 2010 года «Стоимость ведения бизнеса» (Cost of Doing Business Report), проведенного ассоциацией «Ювелиры Америки» (Jewelers of America или сокращенно JA), неприятны, но они и не удивительны, если принимать во внимание состояние экономики: в 2009 году третий год подряд продажи ювелирных изделий падали, говорится в подготовленном для журнала National Jeweler эксклюзивном отчете, пишет портал www.idexonline.com.
Основанный на результатах ежегодного контрольного отраслевого опроса отчет показал, что среднее сокращение продаж составило 4,5% (см. ниже график «Изменение ежегодных продаж»), вслед за 3,5% в 2008 году и 0,3% в 2007 году, которое было первым отмеченным снижением в насчитывающей два десятилетия истории опросов.
«Поскольку отчет касается финансовых данных 2009 года, когда отрасль не могла не попасть под влияние общенационального экономического кризиса, неудивительно, что участники опроса сообщили об уменьшении в среднем объема продаж», - говорится в пресс-релизе JA.
JA второй год подряд проводит опрос совместно с журналом National Jeweler и его программой сопоставительного анализа «Лучшие ювелиры Америки». Были получены ответы от 331 компании: независимые магазины среднего уровня (57,9% участников), независимые магазины высокого уровня (25,8%), дизайнеры/художники/ювелиры, работающие на заказ (13,2%) и ювелирные сети (9,1%).
300 с небольшим участников опроса - это гораздо меньше, чем в 2009 году, когда приняли участие и сообщили о результатах 2008 года 687 компаний. Согласно отчету, некоторые участники предоставили полную информацию, в то время как другие лишь частичную. На треть меньше фирм предоставили детализированную финансовую информацию. В этом году также впервые JA не отправляла печатный анкетный опрос по почте всем своим членам. Вместо этого 99% участников заполнили его онлайн.
Если посмотреть на данные отчета «Стоимость ведения бизнеса» по типам магазинов, то можно отметить, что 2009 год не был абсолютно плох для всех ритейлеров.
Хотя продажи в 2009 году снижались у всех типов ювелирных магазинов, у категории «дизайнеры/художники/ювелиры, работающие на заказ» имело место среднее увеличение продаж на 3,1% (см. ниже график «Изменение продаж по типам магазинов»), по сравнению со снижением на 0,8% в 2008 году. Средние независимые магазины также несколько поправили дела: их продажи уменьшились на 0,9% по сравнению с понижением на 5,5% в 2008 году.
Хуже всего продолжали чувствовать себя сети, где падение продаж было самым сильным: 13,6% по сравнению с 13,2% в 2008 году. Сильно пострадали и независимые высоколассные ритейлеры, у которых продажи упали на целых 7,5% после всего лишь 1,3% в 2008 году.
Отраслевая доходность (чистая прибыль как процент от чистых продаж) в среднем составила 3,8%, лишь немногим больше 3,6% в 2008 году - самый низкий уровень с 1989 года.
Возможно, под влиянием роста количества выгодных серебряных украшений в престижных магазинах или из-за увеличения числа средних независимых магазинов, которые приняли участие в опросе, валовая прибыль специализированных ювелирных компаний выросла во всех сегментах индустрии. Лидировали независимые магазины высокого уровня с валовой прибылью, выросшей с 43,5% в 2008 году до 47,6% в 2009 году. У средних магазинов наблюдался более скромный рост: с 50,4% до 51,2%.
В целом средняя валовая прибыль составила 49,4% в сравнении с 48,6% в 2008 году.
Плюсы и минусы
Помимо детализации продаж отчет «Стоимость ведения бизнеса» сравнивает особенности высокодоходных фирм – к которым отнесены первые 50% компаний по соотношению дохода до уплаты процентов и налогов (EBIT) к совокупным активам – с особенностями низкодоходных фирм.
Хотя и высокодоходные фирмы (у которых продажи в среднем снизились на 0,9%), и низкодоходные фирмы (у которых продажи в среднем снизились на 7,8%) испытали в 2009 году падение продаж, отчет показывает, что эффективное руководство продолжает оставаться критически важным аспектом деятельности, особенно в тяжелые экономические времена.
Общие операционные расходы у высокодоходных фирм были ниже, чем у низкодоходных, и они тратили меньше на заработную плату, аренду, рекламу и продвижение товаров.
Фирмы с высокой доходностью, кроме того, сумели получить бóльшую отдачу от своих сотрудников – продажи у них в расчете на одного сотрудника составили в среднем $289 770 против $235 030 на одного сотрудника в низкодоходных фирмах, - а также добились более высокой валовой прибыли (51,2% против 47%).
«Невнимательное отношение к производственной деятельности, влекущее за собой небольшой рост издержек в ряде областей, как представляется, может во многом объяснить разницу между высокой доходностью и отсутствием таковой, - говорится в отчете. – Низкая доходность не означает низкого объема продаж».
Интересным, однако, представляется то, что, как показывает отчет этого года, высокодоходные фирмы в действительности работали в более крупных по площади магазинах, чем их низкодоходные аналоги. У высокодоходной фирмы площадь среднего магазина составляла 3 124 кв. фута по сравнению с 2 498 футами у фирмы с низкими доходами.
Распределение продаж
Как указывается в отчете, распределение продаж у специализированных ювелирных магазинов продолжает оставаться относительно устойчивым. Хотя и были некоторые изменения, они были не настолько основательными, чтобы изменить устоявшуюся модель. Они также не вызывают удивления, учитывая состояние экономики, отмечается в отчете.
Бриллианты продолжали составлять самый большой процент продаж у специализированных ювелиров, хотя продажи этих камней и уменьшались третий год подряд. Бриллианты (включая неоправленные камни и бриллиантовые драгоценности) составили 46% продаж, меньше 49% в 2008 году и 52% в 2007 году.
Драгоценности из золота с цветными камнями обеспечили 8% продаж, и ремонт остался важной частью деятельности, составив 10% продаж у специализированных ювелиров.
Согласно отчету, продажи модных украшений взлетели на 25%, но в общем объеме продаж их доля остается небольшой – 5%. Продажи антикварных украшений и украшений, бывших в употреблении, также повысились существенно, но категория все еще составляет только 3% от всего объема продаж специализированных ювелиров.
Отчет также исследует использование Интернета розничными ювелирами. Хотя и отмечается, что ритейлеры стали более открытыми для онлайн маркетинга и взаимосвязи с клиентами через социальные сети, они все еще не используют весь потенциал Интернета. Примечательно, что и в прошлогоднем отчете высказывалось то же самое наблюдение.
Однако число ювелиров, указавших, что используют Интернет для продвижения и продажи драгоценностей, повысилось в 2009 году до 37% с 28% в 2008 году, а число ритейлеров, которые заявили, что у них нет никаких планов использовать Интернет, понизилось с 11% в 2008 году до лишь 6% в 2009 году.
