АЛРОСА возобновила добычу на карьере «Заря» Айхальского ГОКа

АЛРОСА в июне возобновила добычу на карьере «Заря» Айхальского ГОКа. Началась отгрузка руды на рудный склад фабрики № 14 для последующего обогащения и повторной оценки качества алмазов, сообщила пресс-служба компании.

Сегодня

Lucara Diamond добыла алмаз весом 1 174 карата на руднике Карове

Компания Lucara Diamond извлекла из руды алмаз размером 1 174,76 карата на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

Сегодня

Ведущие отраслевые субъекты примут участие в сентябрьской выставке Vicenzaoro

Рынок золотых украшений с уверенностью на успех ожидает предстоящую сессию международной ювелирной выставки VOS Vicenzaoro September-The Jewellery Boutique Show, которая пройдет 10-14 сентября 2021 года в итальянском Виченце.

Сегодня

Южноафриканцы узнают на собственном горьком опыте, что не все то алмаз, что сверкает

Недавно в деревне Квахлати в южноафриканской провинции Квазулу-Натал возникла «алмазная лихорадка» после того, как пастух первым выкопал блестящий камень в открытом поле.

Сегодня

De Beers увеличила доход от последней продажи алмазного сырья

De Beers выручила 470 млн долларов в ходе своего пятого цикла продаж по сравнению с 385 млн долларов в предыдущем цикле продаж, по данным ее материнской компании Anglo American.

Вчера

АЛРОСА не спешит с IPO

22 ноября 2010

АК "АЛРОСА" не будет спешить с первичным размещением акций на фондовых биржах (IPO), рынок алмазов благоприятный и размещение возможно не ранее 2013 г. Такое мнение выразили аналитики, опрошенные агентством ПРАЙМ-ТАСС.

Руководители ЗАО АК "АЛРОСА" на протяжении уже десяти лет с разной степенью интенсивности говорят о возможности IPO, также давно звучит и идея сделать компанию публичной.

Как официально сообщил представитель АК "АЛРОСА", «в настоящее время мы реализуем план, одобренный акционерами, о преобразовании компании из ЗАО в ОАО. Это позволит нам получить инструментарий для привлечения на рынке средств, необходимых для реализации наших инвестиционных программ».

"Никакой другой программы не обсуждается, никаких решений даже о предположительных возможных сроках IPO нет. Компания будет преобразована в ОАО к середине 2011 г., и только после этого будут возможны какие-то обсуждения этой темы», - добавил категорично представитель АК "АЛРОСА".

В 2010 г. президентом Якутии стал Егор Борисов, заменив Вячеслава Штырова, который руководил регионом с 2002 г. и препятствовал реорганизации компании. Многие эти перемены связали с очередной попыткой реорганизовать компанию в ОАО для последующего размещения акций на бирже.

В начале октября парламент Республики Саха (Якутия) внес изменения в закон республики "Об управлении и распоряжении акциями АК "АЛРОСА", согласно которым компания может быть преобразована.

Одновременно с этим президент АК "АЛРОСА" Федор Андреев заявил, что компания думает о привлечении 2 млрд долл. за счет размещения дополнительной эмиссии акций. По его мнению, продажа новых акций будет возможна после реорганизации - такой сценарий будет "самым смелым и агрессивным", отметил тогда Ф. Андреев.

Чуть позднее председатель наблюдательного совета АК "АЛРОСА", министр финансов РФ Алексей Кудрин, заявил, что АЛРОСА пока не планирует проводить IPO - это будет возможным после преобразования компании в ОАО, но сейчас такой вопрос не стоит.

Причина таких противоречивых заявлений, по мнению источника, знакомого с ситуацией в компании, заключается в планируемом размещении еврооблигаций и предшествующем road-show.

В октябре три крупнейших рейтинговых агентства повысили кредитный рейтинг компании: S&P - BB-; Moody's - Ba3; Fitch - BB-; и в конце этого октября "АЛРОСА" успешно разместила 10-летние еврооблигации на 1 млрд долл.

При этом долговая нагрузка компании остается высокой – на конец 1-го полугодия 2010 г. задолженность составляла 3,5 млрд долл.

Ранее сообщалось, что привлеченные средства пойдут на замещение текущих долговых обязательств, однако в начале 2010 г. компания объявила, что планирует начать подземную разработку месторождений, что потребует существенных инвестиций. Теоретически, средства на инвест-программу могут быть привлечены с помощью размещения акций, но, учитывая сложность и туманные перспективы IPO, вероятнее всего, что "АЛРОСА" привлечет кредит на развитие от одного из государственных банков.

Алексей Морозов из UBS отмечает, что сейчас ситуация на алмазном рынке нормализовалась по сравнению с предыдущим годом. "Если доходы населения будут расти, то спрос будет оставаться на высоком уровне. Таким образом, ситуация на рынке алмазов благоприятная, однако в этом году "АЛРОСА" уже не успеет провести IPO и самое ранее размещение можно ожидать во 2-й половине 2012 г., может, в 2013 г., так как дикой спешки у компании нет. При этом для хорошей ликвидности компания должна разместить минимум 20-процентный пакет. Средства компании будут нужны для реализации программы развития, в частности, для строительства подземных рудников", - сообщил Алексей Морозов.

"Сложность IPO АК "АЛРОСА" состоит в том, что, во-первых, это закрытое акционерное общество и требуется реорганизация, без которой невозможно будет запустить корпоративные процедуры увеличения уставного капитала; а во-вторых – из-за сложной структуры акционеров, где у государства де-юре более 90 процентов акций, а де-факто госпакет распределен между федеральными, региональными и муниципальными властями", - комментирует ситуацию юридический партнер. По его оценкам, подготовка компании к листингу может занять от 2 до 3 лет.

По мнению Андрея Третельникова из Rye, Man & Gor Securities, "IPO "АЛРОСА" - это бюджетно-политическое решение. С точки зрения привлечения капитала, компания в принципе не нуждается в дополнительных средствах. "АЛРОСА" свободно обслуживается на долговом рынке; доказательством этому служит недавнее размещение еврооблигаций. Баланс предприятия также находится на устойчивом уровне. Таким образом, мы считаем, что если IPO будет сделано, то это будет в целях привлечения капитала для разработки железорудного проекта. Хотя, по последней информации, компания привлекает стратегических инвесторов в данный проект. IPO всегда будет являться стратегическим шагом в развитии любой компании, и для успешного размещения нужна четкая разработанная стратегия развития предприятия".

По словам аналитика Nomura Владимира Жукова, "АЛРОСА генерирует не очень большой кэш и с учетом большого долга и необходимости углубления рудников проведение IPO выглядит оптимальным, но компании необходимо провести серьезную подготовку и определиться, кто будет продавать акции".

Как сообщалось ранее, АЛРОСА планирует в 2010 г. получить 5,9 млрд руб. чистой прибыли, выручку - 118,6 млрд руб.

В 2009 г. АЛРОСА по МСФО получила 3,4 млрд руб. чистой прибыли, выручка компании составила – 77,9 млрд руб.

В октябре 2010 г. Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил уточненный финансовый и производственный план на 2010 г.: реализация алмазной продукции - 3,4 млрд долл., инвестиции - 30,3 млрд руб., геологоразведка - 2,76 млрд руб.

АК "АЛРОСА" - алмазная монополия; акционеры – Росимущество (51 проц.), Министерство имущества Якутии (32 проц.), улусы Якутии (8 проц.).

АЛРОСА является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира; на ее долю приходится 25 процентов мировой добычи. Группа "АЛРОСА" в 2009 г. добыла алмазов на 2 092,8 млн долл., реализовала алмазов и бриллиантов на 2 212,6 млн долл.