Gem Diamonds, одна из всего лишь двух компаний, первичные акции которых, котирующиеся на бирже, оцениваются более чем в 100 миллионов долларов США (наряду с компанией Harry Winston), объявила об огромном дополнительном выпуске обыкновенных акций – и так уже на 91% опирающихся на меры по поддержанию их курса - для размещения среди акционеров по более низкой цене, пишет Барри Сарджент в статье, помещенной на портале MineWeb. Этот выпуск более чем вдвое, с 62 миллионов еще на 75 миллионов, увеличит количество акций, из которых 68 миллионов уже «твердо размещены». Они предлагаются со скидкой до 50% от их недавнего курса в 1,50 фунта стерлингов за акцию по цене на данный момент в 1,00 фунт стерлингов за акцию с тем, чтобы в конечном итоге достичь эквивалента в 107 миллионов долларов США.
Курс акций Gem Diamonds понизился в связи с этим сообщением до уровня примерно 1,28 фунта стерлингов за акцию. Стоимость ее акций понизилась на 88% по сравнению с самым высоким значением, достигнутым в 2008 году. Модели образования цен на ресурсные активы во всем мире показывают, что алмазодобывающие предприятия, организации, занимающиеся подготовкой месторождений к эксплуатации, и геологоразведочные компании понесли самые серьезные убытки. Даже не котирующаяся на бирже De Beers, которая в течение многих лет является самой крупной алмазодобывающей компанией в мире, испытывает напряжение. Опубликовав 20 февраля 2009 года результаты своей производственной деятельности за 2008 год, De Beers раскрыла, что заняла в долг у своих акционеров (у компании Anglo American, владеющей 45% ее акций; у семьи Оппенгеймеров, которой принадлежит доля в 45%; и у правительства Ботсваны, владеющего 10% акций) 248 миллионов долларов США.
В опубликованных в тот же день итогах работы в 2008 году компания Anglo American раскрыла, что в течение 2009 года компании De Beers акционерами будут выделены дополнительные займы на сумму в 500 миллионов долларов США. Это доведет общую чистую задолженность De Beers примерно до 4,5 миллиарда долларов, из которых 3,6 миллиарда являются займами под проценты.
Несмотря на то, что в последние несколько недель цены на алмазы подавали признаки жизни, они все-таки снизились, что заставило многие алмазодобывающие шахты, от малых до великих, перейти в режим поддержания работоспособности. Даже шахте Letšeng в Лесото, 70% которой принадлежит компании Gem Diamonds и которая производит самое большое в процентном отношении количество больших алмазов по сравнению с любой кимберлитовой трубкой в мире, не удалось избежать обнищания.
Gem Diamonds требуются дополнительные средства для того, чтобы выполнить требования Кимберлийского процесса (владение 100 процентами шахты Эллендейл в Австралии) и выплатить свой заем в 30 миллионов австралийских долларов, взятых у компании Société Générale, а также профинансировать размещение связанных с Кимберлийским процессом замещающих природоохранных облигаций на сумму приблизительно 6,4 миллиона австралийских долларов, выполнив при этом обязательства по оплате конвертируемых облигаций примерно на 16 миллионов долларов США со сроком погашения в октябре 2009 года и выплатив долги торговым кредиторам в рамках Кимберлийского процесса.
Еще в ноябре 2008 года Gem Diamonds объявила о проведении анализа своей работы с упором на рентабельность; компания De Beers объявила о сокращении производства. В декабре компания BHP Billiton сообщила о планах выхода из соглашений о проведении геологоразведочных работ на алмазы в Демократической республике Конго; канадская компания Diavik (Rio Tinto) заявила о том, что намерена отсрочить запланированную добычу подземным способом, а компания Petra Diamonds сократила поисковые работы в Анголе, Ботсване и Сьерра-Леоне. В январе 2009 года компания Debswana, являющаяся совместным предприятием правительства Ботсваны и De Beers, а также крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, приостановила производство на своих четырех шахтах.
Российская АЛРОСА сообщила о сокращении издержек путем отказа от непрофильных активов (исключая переход на подземную добычу) в объеме примерно 150 миллионов долларов США; австралийская Argyle (Rio Tinto) приостановила производство на три месяца для проведения длительного технического обслуживания и замедлила подземные разработки. Целый ряд более мелких алмазодобывающих компаний объявили о введении суровых мер самого различного характера, как это видно, например, по компании Namakwa Diamonds; у некоторых известных компаний, таких, например, как BRC Diamondcore, цены их акций на бирже не только упали на 90 процентов по сравнению со своими самыми высокими значениями, но оказались близки к 100-процентному снижению относительно такого уровня.
В феврале BHP Billiton заявила, что сократит производство на канадской компании Ekati; De Beers урезала производство на шахтах Snap Lake и Victor, также расположенных в Канаде; Diavik отложила расходы на приобретение основных фондов и еще более уменьшила эксплуатационные затраты, а Debswana подтвердила, что ее объекты Damtshaa и Orapa No. 2 закрываются на 2009 год. В марте Namdeb (намибийское правительство и De Beers) рассматривали вопрос о закрытии производства на три месяца, а компания Kinross, золотодобытчик первого мирового уровня, сообщила, что намерена осуществить «чистые инвестиции в объеме 150 миллионов долларов США в обмен на косвенное долевое участие в алмазной шахте Diavik Diamond Mine, расположенной в Северо-западных территориях Канады, и на владение 19,9% акций в компании Harry Winston».
Акции отдельных алмазодобывающих компаний
| ||||
|
Курс акций |
Относительно самого высокого значения* |
Относительно самого низкого значения* |
Стоимость, млрд долларов США |
Bonaparte Diamonds |
AUD 0,05 |
-70,0% |
50,0% |
0,006 |
Sanatana Diamonds |
CAD 0,06 |
-94,9% |
50,0% |
0,003 |
Target Resources |
GBP 0,02 |
-86,3% |
41,7% |
0,004 |
Kimberley Consolidated |
ZAR 0,16 |
-89,3% |
220,0% |
0,008 |
African Consolidated |
GBP 0,06 |
-83,5% |
25,0% |
0,018 |
Gem Diamonds |
GBP 1,49 |
-87,7% |
11,6% |
0,134 |
Shore Gold |
CAD 0,29 |
-93,5% |
45,0% |
0,046 |
Petra Diamonds |
GBP 0,25 |
-79,4% |
4,2% |
0,065 |
Mountain Province |
CAD 0,86 |
-83,0% |
17,8% |
0,041 |
Firestone Diamonds |
GBP 0,24 |
-88,6% |
80,8% |
0,021 |
African Diamonds |
GBP 0,23 |
-73,9% |
12,2% |
0,025 |
Rockwell Diamonds |
ZAR 0,25 |
-93,8% |
8,7% |
0,006 |
Trans Hex |
ZAR 1,45 |
-86,8% |
45,0% |
0,016 |
Pangea Diamondfields |
GBP 0,02 |
-96,1% |
446,7% |
0,051 |
Namakwa Diamonds |
GBP 0,20 |
-88,4% |
35,0% |
0,035 |
Kopane Diamonds |
GBP 0,07 |
-57,3% |
430,0% |
0,016 |
DiamondCorp |
GBP 0,31 |
-67,0% |
1,7% |
0,016 |
Stornoway Diamonds |
CAD 0,15 |
-71,2% |
172,7% |
0,030 |
Vaaldiam Resources |
CAD 0,03 |
-94,9% |
150,0% |
0,005 |
Harry Winston |
CAD 3,61 |
-88,8% |
64,8% |
0,176 |
BRC Diamondcore |
CAD 0,08 |
-97,0% |
14,3% |
0,002 |
Mano River |
CAD 0,06 |
-85,5% |
500,0% |
0,015 |
Motapa Diamonds |
CAD 0,28 |
-44,0% |
124,0% |
0,008 |
Azure Resources |
CAD 0,07 |
-53,3% |
100,0% |
0,003 |
Spider Resources |
CAD 0,04 |
-70,8% |
75,0% |
0,009 |
Tsodilo Resources |
CAD 0,37 |
-27,5% |
469,2% |
0,005 |
Peregrine Diamonds |
CAD 0,66 |
-19,5% |
324,4% |
0,042 |
Archangel Diamonds |
CAD 0,09 |
-95,8% |
54,5% |
0,006 |
Diamonds North |
CAD 0,15 |
-89,4% |
50,0% |
0,009 |
Brazilian Diamonds |
CAD 0,01 |
-89,5% |
100,0% |
0,002 |
Tahera Diamonds |
CAD 0,01 |
-93,3% |
0,0% |
0,001 |
Archon Minerals |
CAD 0,81 |
-74,3% |
1,3% |
0,034 |
Dios Exploration |
CAD 0,12 |
-68,9% |
130,0% |
0,003 |
Arctic Star Diamonds |
CAD 0,03 |
-85,3% |
66,7% |
0,004 |
Nordic Diamonds |
CAD 0,01 |
-91,7% |
100,0% |
0,000 |
Grizzly Diamonds |
CAD 0,46 |
-72,5% |
80,4% |
0,008 |
Dwyka Resources |
AUD 0,10 |
-85,9% |
94,0% |
0,013 |
North Australian |
AUD 0,01 |
-57,1% |
80,0% |
0,012 |
Blina Diamonds |
AUD 0,01 |
-89,2% |
55,6% |
0,002 |
Tawana Resources |
AUD 0,02 |
-78,9% |
5,3% |
0,002 |
Snowfield |
CAD 0,03 |
-84,4% |
150,0% |
0,002 |
Средние значения/Всего |
|
-78,7% |
109,5% |
0,903 |
Средневзвешенные значения |
|
-87,9% |
51,8% |
|
|
|
|
|
|
Многопрофильные компании, добывающие алмазы |
|
|
|
|
Anglo American** |
GBP 11,86 |
-67,8% |
30,9% |
22,823 |
BHP Billiton |
GBP 13,85 |
-37,2% |
89,3% |
118,180 |
Rio Tinto |
GBP 23,50 |
-67,2% |
136,2% |
48,627 |
Alexis Minerals |
CAD 0,47 |
-34,7% |
123,8% |
0,048 |
Flinders Mines |
AUD 0,09 |
-63,9% |
228,6% |
0,077 |
|
|
|
|
|
Справочные акции |
|
|
|
|
Tiffany & Co. |
USD 21,26 |
-57,5% |
27,3% |
2,635 |
* 12-месячный период ** Владеет 45% не котирующихся на бирже акций De Beers Источник: данные о рынках; таблица составлена Барри Сарджентом |