Во втором квартале Anglo American увеличила добычу МПГ на своих предприятиях

Компания Anglo American заявила, что во втором квартале этого года добыча металлов платиновой группы (МПГ) на ее предприятиях увеличилась на 65%, достигнув 709 200 унций после значительного восстановления производства по окончании связанного...

23 июля 2021

200-миллионный рубеж АО «АГД ДАЙМОНДС»

21 июля из карьера месторождения алмазов им. В. Гриба, разработку которого осуществляет АО «АГД ДАЙМОНДС», был добыт 200-миллионый кубометр горной массы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

23 июля 2021

TAGS сообщает о стопроцентных продажах в ходе недавнего тендера

Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) провела свой недавний тендер, намеченный на 14-21 июля, который, согласно пресс-релизу компании, был продлен на один день в связи с высоким уровнем интереса к просмотру товаров.

23 июля 2021

Раскрыта франко-израильская сеть мошенничества с бриллиантами

Уголовная полиция Франции пресекла деятельность франко-израильской сети мошенников с инвестициями в бриллианты, пишет www.capital.fr.

23 июля 2021

Lucapa Diamond завершила размещение второго транша своих акций

Lucapa Diamond заявила, что завершила выпуск 204,7 млн полностью оплаченных обыкновенных акций по цене размещения 0,05 доллара за акцию в рамках своих усилий по привлечению около 20 млн австралийских долларов.

23 июля 2021

На 2016 год прогнозируется мировой объем производства алмазов в размере 137 млн каратов

12 февраля 2016

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) – Есть предположения, что объединенные усилия компаний De Beers и Rio Tinto (LSE: RIO) по ограничению мирового объема предложения будут сведены на нет устойчивыми российскими объемами производства, новыми рудниками и увеличением объемов производства компаниями Dominion Diamond Corp (TSX: DDC) и Petra Diamonds (LSE: PDL).

Несмотря на усилия De Beers и Rio, мировой объем производства алмазов в 2016 году с точки зрения объемов прогнозируется в размере 137 млн каратов, или на 1,3% выше чем в 2015 году. Но влияние стратегического сокращения объемов производства становится более очевидными, если рассматривать их с точки зрения стоимости, так как сокращения в частности на высокоприбыльных рудниках компании De Beers и предложения более низкой цены на алмазы по всей отрасли понизили прогнозы мирового объема производства по стоимости до $12,6 млрд на 2016 год, или на 10,0% ниже чем в 2015 году.

De Beers

Лидер отрасли De Beers, на долю которого приходится >30% доли на глобальном рынке, в 2015 году стратегически сократила объемы производства на многих рудниках и полностью приостановила производство на других, урезав общий объем производства в 2015 примерно на 7% в 2015 году до 29 млн каратов.   

Переработка хвостов позволяет проявлять огромнейшую эксплуатационную гибкость, и De Beers стратегически сократила объемы переработки хвостов на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване в прошлом году перед тем, как затем сократить объемы производства на руднике Венеция (Venetia) в ЮАР, предприятий в прибрежной зоне в Намибии и поставить рудники Снэп Лейк (Snap Lake) в Канаде и Дамтша (Damtshaa) в Ботсване на уход и техобслуживание в попытке достижения равновесия мирового спроса и предложения. 

В декабре De Beers также продала за $7,2 млн свой рудник по переработке хвостов Кимберли (Kimberly), ЮАР, и связанные с ним объекты совместному предприятию, созданному Ekapa Mining (частная) и Petra Diamonds.

В 2016 году De Beers планирует добыть 26 - 28 млн каратов по сравнению с 29 млн каратов в 2015 году и 33 млн в 2014 году, что меньше на 6,9% и 18,2%, соответственно.

АЛРОСА / ЛУКОЙЛ

В то время как De Beers сократила объем производства, АЛРОСА (RTS: ALRS), занимающая такую же долю на рынке, фактически увеличила объем производства в 2015 году до 38 млн каратов, на 6% больше в годовом исчислении. Вместо снижения объема производства АЛРОСА сократила объем предложения, продав только 78% от объема производства 2015 года.

Дополнительные объемы производства АЛРОСА в основном поступали с новой трубки Ботуобинская и за счет доведения мощностей недавно введенной трубки Карпинского-1 до полного объема производства.

Кроме того, объем производства на трубке Юбилейная, крупнейшем руднике компании, который составляет ~25% от объема добычи компании, повысился на 3,1%, так как было достигнуто более высокое содержание в центральной разрабатываемой части рудного тела. Объем производства снизился на трубке Нюрбинская, втором по величине руднике компании, так как Нюрбинский горно-обогатительный комбинат совместно используется для руды с трубки Ботуобинская и с россыпей, совмещенных с трубкой Нюрбинская.

АЛРОСА заявила, что они не планируют снижать объем производства, если условия на рынке не ухудшатся в значительной мере. Компания планирует дальнейший рост объема производства и достижение среднего объема добычи ~40 млн каратов ежегодно в последующие 10 лет.

Также в России компания ЛУКОЙЛ (RTS: LKOH) продала в 2015 году 2,3 млн каратов со своего алмазного рудника на месторождении имени Гриба, который пущен в производство в июне 2014 года. Месторождение имеет запасы в объеме 75 млн каратов, и при выходе на полную мощность ежегодно будет добываться 4,5 млн каратов, начиная с 2016 года, и срок службы рудника составляет 15 – 17 лет.

По-видимому, рудник на месторождении им. Гриба уже должен был быть продан, так как «крупная нефтяная компания» выражала желание продать непрофильный актив во время разработки месторождения, но с тех пор компания сообщала, что наиболее вероятный потенциальный покупатель – АЛРОСА - не согласен был платить такую стоимость, которую она считала справедливой для этого рудника.

Rio Tinto

Рудник Аргайл (Argyle) компании Rio в Австралии, крупнейший в мире алмазный рудник с точки зрения объема производства, в 2015 году повысил объем производства в размере >45% в годовом исчислении после завершения многолетнего проекта по разработке подземного рудника. Это произошло, несмотря на стратегическую приостановку обработки в декабре в попытке «управления уровнями складских запасов» на фоне ослабления мирового алмазного рынка. На руднике Аргайл в 2015 году было добыто 13,5 млн каратов по сравнению с 9,2 млн каратов в 2014 году.

В июне 2015 года, Rio продала свою 78-процентную долю в руднике Мурова (Murowa) в Зимбабве партнеру RioZim (частная), которому сейчас принадлежит 100% рудника. На решение компании уйти из страны, вероятнее всего, повлияла новая налоговая структура для алмазодобывающих компаний в Зимбабве и опасения относительно принудительной консолидации алмазодобывающих компаний в стране, проводимой правительством.

В настоящее время Rio сохраняет всего два действующих алмазных рудника – 100% в Аргайле и 60% в руднике Даявик (Diavik) в Канаде. В 2016 году компания планирует добыть 21 млн каратов.

Dominion Diamond

Компания Dominion Diamond является партнером компании Rio в руднике Даявик с долями 40/60, рудник имеет 4 трубки, 3 из которых находятся в эксплуатации. Четвертая трубка, А-21, имеет запасы в объеме 10 млн каратов, и проводится ее разработка стоимостью $400 млн, а начало производства намечено на конец 2018 года. В 2015 году рудник Даявик выдал 6,4 млн каратов, что было на 11,5% ниже в годовом выражении, это объясняется остановкой обогатительной фабрики в четвертом квартале и отсутствием запасов руды по сравнению с 2014 годом.

Второй актив компании Dominion, ее рудник Экати (Ekati), в котором ей принадлежит ~89%, в 2015 году произвел по предварительным данным 3,0 млн каратов, что на 6,3% меньше чем в 2014 году, так как компания изменила план по добыче, чтобы сосредоточить свое внимание на трубке Мизери Мэйн (Misery Main). Запасы Мизери Мэйн составляют 14 млн каратов, и начало производства намечено на первое полугодие 2016 года, в этом году ожидается добыча 4 млн каратов, что существенно увеличит объем производства рудника в 2016 году на 70% до прогнозируемых 5,1 млн каратов. 

Если посмотреть дальше, то трубка Джей (Jay) на руднике Экати с запасами в объеме 85 млн каратов, для которой в настоящее время выполняется ТЭО, в 2020 году должна войти в эксплуатацию. Трубка Пиджин (Pigeon), имеющая запасы в 3 млн каратов (ресурсы составляют 10 млн каратов), на которой в 2015 году начато производство, заполнит пробел в объемах производства рудника между Мизери Мейн и Джей в 2018 и 2019 годах.

Petra Diamonds

В календарном 2015 году компания Petra произвела 3,2 млн каратов, что на 5,3% выше в годовом исчислении. Рудник Финш (Finsch), на который в настоящее время приходится >60% объема производства Petra с точки зрения объема и >40% по стоимости, в 2015 году добился повышения эффективности производства и более высокого содержания.

Petra планирует нарастить объемы производства в рамках всей компании до 5 млн каратов в 2019 финансовом году (который заканчивает второе календарное полугодие 2018 года), благодаря проекту расширения завода на руднике Куллинан (Cullinan), который превзойдет Финш как основной производственный актив компании за следующие 3 года, а также благодаря планам по расширению с целью увеличения объемов производства в два раза к 2017 году как на руднике Коффифонтейн (Koffiefontein), так и на Уильямсоне (Williamson). 

Маранге и объемы производства старателей

Месторождение Маранге (Marange) в Зимбабве было в свое время одним из крупнейших объектов промышленной добычи алмазов о в мире, пиковый объем добычи достиг примерно 12 млн каратов в 2012 году. Но объемы производства быстро сократились, поскольку бόльшая часть легко добываемого галечника истощилась, оставив более трудные конгломераты, которые требуют значительных вложений капитала для ведения добычи. Объем производства в 2015 году составил примерно 4,5 - 5 млн каратов, и объем добычи, по прогнозам, еще больше сократится в 2016 году, так как операторам еще необходимо достичь соглашения по своим обязательствам о капитале, который требуется для поддержания уровней объема добычи на уровне предыдущих годов.

Демократическая Республика Конго продолжает оставаться крупнейшим в мире источником производства алмазов старателями с точки зрения объема, составляя по оценкам >5% мирового объема производства, но эти алмазы по-прежнему оцениваются в мире крайне низко – на уровне <$10 за карат. Ангола продолжает оставаться вторым по величине источником объемов добычи старателями, составляя 2 – 4 процента от мирового объема производства по объему, но у нее гораздо более высокая средняя цена за карат, чем в ДРК, - на уровне >$100 за карат.

Новые рудники и проекты по разработке

В Канаде на крупнейшем в мире новом алмазном руднике Гахчо Кью (Gahcho Kué) (51% De Beers/49% Mountain Province Diamonds, TSX: MPV) по графику производство должно начаться в третьем квартале 2016 года. По состоянию на декабрь, строительство было завершено на 80%, и в следующие 6 месяцев внимание будет сосредоточено на сдаче в промышленную эксплуатацию установки первичного дробления и завода. Также началась переработка горных отвалов. Сто опытных рабочих были наняты на работу на этом проекте с рудника Снэп Лейк после того, как рудник в декабре был переведен на уход и техобслуживание.

Также в Канаде на руднике Ренард (Renard), которым полностью владеет компания Stornoway (TSX: SWY), работа идет с опережением графика, и сдача в эксплуатацию запланирована на вторую половину 2016 года, а начало промышленного производства – на 2-ой квартал 2017 года. 

Начало производства на руднике Ликхобонг (Liqhobong) компании Firestone Diamond (LSE: FDI) ожидается в 4-ом квартале 2016 года с небольшим отставанием от графика из-за проблем с погодой и перекрывающими породами.  Проект полностью финансируется в рамках увеличения объёма добычи в 2017 году, когда ожидается увеличение объема производства до 1 млн каратов в год. Месторождение Ликхобонг было открыто компанией De Beers в 1950-х годах.

На руднике Лерала (Lerala) компании Kimberley Diamonds (ASX: KDL) было начато строительство хвостохранилища, а начало производства намечено на апрель 2016 года. Лерала планирует производство в объеме ~400 000 каратов в год. Этот актив был приобретен Kimberly Diamonds в феврале 2014 года путем приобретения компании Mantle Diamonds Ltd. Первые геологические работы были проведены на этом участке компанией De Beers, а позднее – компанией DiamonEx, а пробная горная добыча была проведена Mantle Diamonds.

Рудник Лейс (Lace) компании DiamondCorp (LSE: DCP), как ожидается, доведет объем производства до полной мощности во втором полугодии 2016 года. По оценкам, рудник должен иметь объем производства в размере полумиллиона каратов в год до 2040 года, а пик объема производства составит 540 000 каратов. 7 500 каратов было добыто во время сдачи в эксплуатацию в конце прошлого года, и выдающимся достижением стал алмаз весом 22 карата цвета Н, который превратится в бриллиант огранки «изумруд» весом 8 каратов и будет продаваться за $110 000.

Проект Бандер (Bunder) компании Rio Tinto в Индии – это проект с капитальными затратами в размере $500 млн, который в настоящее время ожидает получение разрешений на строительство, с выдачей которых Индия как известно медлит. Индия имеет очень давнюю историю добычи алмазов, но в настоящее время она участвует только в сегменте «мидстрима» отрасли – средней части алмазопровода, где на ее долю приходится свыше 80% мирового рынка этого сегмента по объему.

В 2015 году Paragon Diamonds (LSE: PRG) активно занималась поиском финансирования для введения в эксплуатацию своего проекта Лемфэйн (Lemphane) в Лесото, а также для завершения ожидавшегося приобретения актива Мотаэ (Mothae) у компании Lucara (TSX: LUC). Но неспособность компании Paragon найти финансирование до конца года привело к официальному прекращению действия ее соглашения с Lucara и дальнейшей отсрочке продвижения работ на Лемфэйне, который рассчитан на 10-летний срок службы при годовом объеме производства <50 000 каратов.

Подробная информация о 60 крупнейших в мире алмазных рудниках по состоянию на 1 февраля 2016 года 

exp_12022016_gl.jpg




































Примечания:
Проекты, выделенные голубым цветом, еще не вступили в производство и отсортированы по предполагаемой дате начала производства.
Mine: Шахта
Location: Местонахождение
LOM: Оставшийся срок службы рудника
Owner: Собственник
Est. Production in 2016: Оценочный объем производства в 2016 году
Carats: Караты
US$ Millions: Миллионы долларов США
Development Projects: Проекты развития
Anticipated Production: Ожидаемый объем производства
Start Date: Дата начала эксплуатации
2016 Global Est. Production (Carats): Оценочный объем производства в мире в 2016 году (в каратах)
YoY Difference (2016/15): Разница в годовом исчислении (2016/15)
2016 Est. Global Average Price Per Carat: Оценочная средняя мировая цена за карат в 2016 году
*По оценкам, на указанные выше шахты приходится 84% мирового предложения алмазного сырья по объему в каратах; цифры оценочного объема производства в мире отражают 100% глобального предложения алмазного сырья.
Источник: данные, полученные от компаний, правительства, Кимберлийского процесса и на основе анализа Пола Зимниски.
(A): Обозначает аллювиальное месторождение
C&M: Обозначает, что рудник в настоящее время переведен на уход и техобслуживание, и производство приостановлено
Project Name: Название проекта
Project Location: Местонахождение проекта, страна
Production Carats: Расчетный объем производства для проекта в 2016 году, выраженный в млн каратов
Production US$ MM: Расчетный объем производства для проекта в 2016 году, выраженный в млн долларов США. Рассчитывается как (расчетный объем производства в каратах * расчетную среднюю цену за карат), выраженный в млн долларов (т. е., $1,877 = $1 877 000 000).
LOM Years: Срок службы рудника в годах оставшегося срока производства. Рассчитывается как (расчетные запасы / расчетный годовой объем производства)
MOR: Среднее течение Оранжевой реки, ЮАР
LOR: Нижнее течение Оранжевой реки, ЮАР/Намибия
Project Ownership: Номер, соответствующий подробной информации о владельцах проекта, см. ниже:

[1] De Beers (50%), правительство Ботсваны (50%)
[2] AЛРОСA (100%)
[3] Rio Tinto (60%), Dominion Diamond Corp (40%)
[4] De Beers (50%), правительство Ботсваны (50%)
[5] De Beers (50%), правительство Намибии (50%)
[6] Правительство Анголы (32.8%), AЛРОСA (32.8%), LLI (18%), Odebrecht (16.4%)
[7] Dominion Diamond Corp (88.9% Основной зоны, 65.3% Буферной зоны), Stewart Blusson (11.1% основной зоны), Archon Minerals Ltd (34.7% Буферной зоны)
[8] ЛУКОЙЛ (100%)
[9] Rio Tinto (100%)
[10] AЛРОСA (100%)
[11] AЛРОСA (100%)
[12] AЛРОСA (100%)
[13] AЛРОСA (100%)
[14] AЛРОСA (100%)
[15] Gem Diamonds Ltd (70%), правительство Лесото (30%)
[16] De Beers (100%)
[17] De Beers (74%), Ponahalo Investments (26%)
[18] AЛРОСA (100%)
[19] Lucara Diamond Corp (100%)
[20] AЛРОСA (100%)
[21] AЛРОСA (100%)
[22] Petra Diamonds Ltd (74%), Senakha (21%), Petra Employee Trust (5%)
[23] Различные владельцы, подробнее см. здесь
[24] De Beers (51%), Mountain Province Diamonds (49%)
[25] AЛРОСA (100%)
[26] AЛРОСA (Севералмаз) (100%)
[27] De Beers (50%), правительство Намибии (50%)
[28] De Beers (50%), правительство Намибии (50%)
[29] Beny Steinmetz Group/OCTÉA Ltd (100%)
[30] De Beers (74%), Ponahalo Investments (26%)
[31] АЛРОСА (Севералмаз) (100%)
[32] Ekapa Mining (50.1%), Petra Diamonds (49.9%)
[33] Petra Diamonds Ltd (74%), Thembinkosi Mining Investments (14%), Petra Employee Trust (12%)
[34] АЛРОСА (100%)
[35] De Beers (50%), правительство Ботсваны (50%)
[36] Trans Hex (100%)
[37] Petra Diamonds Ltd (74%), Sedibeng (26%)
[38] Rockwell Diamonds Inc & различные владельцы
[39] Petra Diamonds Ltd (75%), правительство Танзании (25%)
[40] Namakwa Diamonds (62.5%), правительство Лесото (25%), местные инвесторы (12.5%)
[41] Endiama (39%), Trans Hex (33%), местные инвесторы (28%)
[42] DiamondCorp (74%), Sphere (13%), Shanduka (13%)
[43] De Beers (50%), правительство Намибии (50%)
[44] Lucapa Diamond Co (40%) Endiama (60%)
[45] Gem Diamonds Ltd. (100%)
[46] RioZim (100%)
[47] AЛРОСA (100%)
[48] Petra Diamonds Ltd (74%), Re-Tang (26%)
[49] Firestone Diamonds (75%), правительство Лесото (25%)
[50] AЛРОСA (100%)
[51] Kimberley Diamonds Ltd 100%
[52] AЛРОСA (100%)
[53] Diamcor Mining Inc (70%), Nozala Investments (30%)
[54] De Beers (100%)
[55] De Beers (50%), правительство Ботсвана (50%)
[56] Lucara Diamond Corp (75%)*, правительство Лесото (25%) * Незавершенная продажа компании Paragon
[57] Trans Hex (100%)
[58] Mwana Africa Plc (65%), Naka Diamond Mining (35%)
[59] Petra Diamonds Ltd (74%), Sedibeng (26%)
[60] Firestone Diamonds (90%), местные инвесторы (10%)
[61] Stornoway Diamond Corp (100%)
[62] AЛРОСA (100%)
[63] Rio Tinto (100%)
[64] Star: Shore Gold (100%); Orion: Shore Gold (67%), Newmont Mining Corp (33%)
[65] Peregrine Diamonds Ltd (100%)
[66] Merlin Diamonds (100%)
[67] Paragon Diamonds (80%), правительство Лесото (20%)

Примечание: 85% компании De Beers принадлежит Anglo American plc (LSE: AAL) и 15% принадлежит правительству Республики Ботсвана.